Sektörel rehber 5 Ağustos 2026 7 dk okuma

Ajans ve hizmet firmaları için müşteri ve teklif takibi

Ajans ve hizmet firmalarında CRM'in işi, satılan sözü kayda geçirmektir. Fiziksel ürün olmadığı için kapsam, teklif sürümü ve verilen taahhüt yazılı değilse tartışma çıkar. İkinci kritik nokta tekrar eden gelirdir: aylık hizmet bedelinin faturalanıp faturalanmadığı kişilerin hafızasına bırakılamaz.

Hizmet satan bir firmada satış süreci, ürün satanlara göre daha kırılgandır — çünkü satılan şey görünmez. "Bu da dahil değil miydi?" sorusu, ajanslarda en sık yaşanan gelir kaybı sebebidir ve neredeyse her zaman kayıt eksikliğinden doğar.

Teklifin kapsamı nerede yazılı?

Kapsam e-postada kaldıysa, üç ay sonra kimse doğru sürümü bulamaz. Teklifi fırsata bağlı üretmek bunu çözer: kendi şablonunuzla PDF veya Word çıktı alırsınız, hangi alanın nerede görüneceğini belge tasarımcısında siz kurarsınız. Gönderilen dosya kaydın üstünde durur.

Tekrar eden gelir takip ediliyor mu?

Aylık retainer ya da bakım bedeli, tek seferlik satıştan farklı bir disiplin ister: her dönem faturalanmalı ve tahsil edilmelidir. Atlanan bir ay, genellikle hiç fark edilmez.

Taksitli ödeme planı kurup kısmi tahsilatları işleyebilirsiniz. Finans panosunda açık bakiye, vadesi geçen, bu hafta vadesi gelen ve bu ay tahsil edilen ayrı ayrı görünür — böylece "kim ödemedi" sorusu ay sonunu beklemez.

Hizmet satışında risk	Kayıtla karşılığı
Kapsam tartışması	Teklif dosyası fırsata bağlı, sürümü belli
Atlanan aylık fatura	Ödeme planı ve vadesi gelen listesi
Unutulan müşteri talebi	Destek talebi kaydı ve durumu
Kim ne söz verdi	Aktivite notları ve denetim kaydı
Hangi kanal müşteri getiriyor	Kampanya bazlı lead ve gelir bağlantısı

Müşteri talepleri nerede birikiyor?

Hizmet işinde talepler gelen kutusuna, WhatsApp'a ve telefona dağılır. Biri mutlaka düşer ve düşen talep, sözleşme yenilemede karşınıza çıkar.

Destek talepleri ürünün içinde tutulur; her talebin bir durumu ve sahibi olur. Sitenize gömeceğiniz talep formundan gelen kayıtlar da anında sisteme düşer ve seçtiğiniz kişiye atanır — kimsenin gelen kutusu taraması gerekmez.

Hangi iş kimde, ne zaman?

Görev, randevu ve hatırlatıcılar tek takvimde toplanır; satış, pazarlama ve kişisel kayıtları katman katman açıp kapatırsınız. Toplantı odası gibi kaynakları tanımlayıp müsaitlik kontrolüyle çakışmayı önleyebilir, ekip görünümünde kimin nerede olduğunu görebilirsiniz. Takvimi .ics ile dış takvimlere taşıyabilirsiniz.

Dürüst sınır: TakipoCRM bir proje yönetimi aracı değildir — Gantt çizelgesi, bağımlılıklı görev planı veya adam-saat/zaman çizelgesi (timesheet) tutmaz. Görev ve takvim vardır; ancak proje ilerlemesini iş kalemi bazında takip etmek istiyorsanız bunun için ayrı bir araç kullanmanız gerekir.

Pazarlama harcaması geri dönüyor mu?

Ajanslar müşterileri için ölçtükleri şeyi çoğu zaman kendileri için ölçmez. Her lead, fırsat ve gelir onu getiren kampanyaya bağlandığında kampanya başına bütçe, CPL, dönüşüm ve ROI tek tabloda görünür. Tabloyu CSV veya Excel olarak dışa aktarabilirsiniz.

Teklif, tahsilat ve talepler tek yerde

Teklifi kendi şablonunuzla üretin, ödeme planını kurun, müşteri taleplerini kaybetmeyin.

Özellikleri gör

Sıkça sorulanlar

Proje yönetimi de yapıyor mu?

Hayır. TakipoCRM Gantt çizelgesi, bağımlılıklı görev planı veya adam-saat/zaman çizelgesi tutmaz. Görev, randevu, hatırlatıcı ve takvim vardır; kaynak müsaitliği kontrol edilir. Proje ilerlemesini iş kalemi bazında izlemek istiyorsanız bunun için ayrı bir araç kullanmanız gerekir — TakipoCRM müşteri, teklif ve tahsilat tarafını üstlenir.

Aylık tekrar eden hizmet bedelini nasıl takip ederiz?

Taksitli ödeme planı kurarak. Her dönemin vadesi ve tutarı kayıtlı olur, kısmi tahsilatlar işlenir ve vadesi gelen ödemeler finans panosunda görünür. Tekrar eden gelirde en sık yaşanan kayıp atlanan bir aydır ve bu, plan yazılı olmadığında neredeyse hiç fark edilmez.

Müşteri taleplerini nerede tutuyoruz?

Ürün içindeki destek talepleri modülünde. Her talebin bir durumu ve sahibi olur, böylece gelen kutusuna dağılmaz. Sitenize gömeceğiniz talep formundan gelen kayıtlar da anında sisteme düşer ve seçtiğiniz kişiye atanır; formun alanlarını kendiniz tasarlarsınız.

Kendi pazarlamamızın geri dönüşünü ölçebilir miyiz?

Evet. Her lead, fırsat ve gelir onu getiren kampanyaya ve etkinliğe bağlanır; kampanya başına bütçe, lead adedi, CPL, dönüşüm ve ROI tek tabloda toplanır. Dönüşüm hunisi ve CPL grafikleriyle sunuma hazır hâle gelir, tabloyu CSV veya Excel olarak dışa aktarabilirsiniz.