Sektörel rehber 5 Ağustos 2026 8 dk okuma

Makine ve ekipman imalatçıları için CRM: tekliften sevkiyata

Makine ve ekipman satışında CRM'in işi, aylar süren ve birden fazla kişinin karar verdiği bir süreci tek hatta tutmaktır. Kritik olan üç kayıt vardır: teklifin hangi sürümünün gönderildiği, fırsatın hangi aşamada ne kadar beklediği ve kazanıldıktan sonra sevkiyatın stoğa ne yaptığı. Bu üçü kayıtlıysa süreç yönetilebilir.

Makine ve ekipman imalatında satış, yazılım veya hizmet satışına benzemez. Döngü aylarla ölçülür, teknik şartname birkaç kez değişir, fiyat revize edilir ve satın alma kararını tek kişi vermez. Bu koşullarda "hangi işler açık?" sorusunun cevabı, kayıt disiplini olmadan kimsenin kafasında durmaz.

Aşağıda, bu sektörde satış takibinin tıkandığı beş somut nokta ve her birinin kayıtta neye karşılık geldiği var.

1. Teklifin kaçıncı sürümü gönderildi?

Uzun döngüde teklif nadiren tek seferde kapanır. Kapasite değişir, opsiyonel ekipman eklenir, ödeme koşulu yeniden konuşulur. Üç ay sonra müşteri "sizin verdiğiniz fiyat şuydu" dediğinde, hangi sürümden bahsettiğini gösterebilmeniz gerekir.

Pratik karşılığı: teklif dosyası kayda bağlı üretilmeli ve gönderilen her sürüm fırsatın üstünde durmalı. TakipoCRM'de teklif dosyasını kendi şablonunuzla PDF veya Word olarak üretirsiniz; belge tasarımcısında hangi alanın nerede görüneceğini siz kurarsınız, logo ve marka rengi şirket profilinden gelir.

2. Bu fırsat hangi aşamada ne kadar bekledi?

Kaybedilen işlerin bir kısmı rakibe değil, beklemeye kaybedilir. Teknik değerlendirmede altı hafta duran bir fırsat, çoğu zaman kimsenin dokunmadığı için orada durur.

Her fırsatın aşama geçmişi kayıtlıysa — kim, ne zaman, hangi aşamaya taşıdı — bu tıkanma görünür hâle gelir. Huni analizi de nerede kayıp verdiğinizi gösterir: teklif verilenlerin kaçı sözleşmeye dönüyor, hangi aşamada dökülüyorsunuz.

Aşama	Kayıtta ne durmalı	Tıkanma işareti
Keşif / ihtiyaç	Kapasite, adet, kullanım koşulu	Teknik bilgi hâlâ eksikse
Teknik şartname	Revizyon notları, ilgili teknik kişi	İki haftadır cevap yoksa
Teklif	Gönderilen dosya, geçerlilik tarihi	Geçerlilik doldu, takip yok
Numune / referans ziyareti	Tarih, katılanlar, sonuç notu	Ziyaret oldu, sonrası boş
Sözleşme / sipariş	Ödeme planı, teslim tarihi	Sözlü mutabakat var, kayıt yok

3. Kararı kim veriyor — ve o kişiyle kim konuştu?

Bir makine alımında satın alma müdürü, üretim müdürü ve genel müdür farklı şeylere bakar. Kayıt tek bir "yetkili" alanından ibaretse, ekip aynı firmada farklı kişilerle konuştuğunu fark etmez.

Müşteri kartında birden çok adres ve ilgili kişi tutulabilmeli; her tema hangi kişiyle yapıldıysa ona bağlanmalı. 360° müşteri kartında firmanın lead'leri, fırsatları, destek talepleri ve açık değeri — son teması ne zaman kurduğunuz dahil — tek ekranda durur.

4. Kazanıldı, peki sonra ne oldu?

Çoğu CRM projesi "kazanıldı" işaretinde biter. Oysa makine imalatında asıl operasyon oradan sonra başlar: üretim, sevkiyat, montaj, fatura, tahsilat.

TakipoCRM'de sipariş/sevk akışı açıkken kesilen fatura sevk kuyruğuna düşer ve sevk edildiğinde stok otomatik iner. Seri numarası takip edilen ekipmanda hangi seri hangi müşteriye gitti kayıtlı kalır — servis ve garanti tarafında en çok aranan bilgi budur. İrsaliyeyi kendi şablonunuzla üretirsiniz.

Dürüst sınır: TakipoCRM üretim planlama (MRP) yapmaz ve GİB'e e-Fatura göndermez. Faturanın ticari tarafını yönetir — tutar, KDV, taksitli ödeme planı, tahsilat, belge eki — resmî faturayı mevcut programınızda kesip belgesini kaydın üstüne eklersiniz.

5. Uzun vadeli tahsilat takip ediliyor mu?

Makine satışı çoğu zaman peşin değildir: avans, sevkiyatta ödeme, devreye almada bakiye. Bu plan bir yerde yazılı değilse, vadesi gelen ödemeyi kimse hatırlatmaz.

Taksitli ödeme planı kurup kısmi tahsilatları işleyebilirsiniz; vadesi geçen alacaklar finans panosunda öne çıkar. Dövizli çalışıyorsanız TL, EUR ve USD ayrı ayrı toplanır — kurlar tek bir rakama karıştırılmaz.

Nereden başlamalı?

Açık fırsatları girin, arşivi değil. Masada duran işlerle başlayın; geçmiş beş yıl ilk gün gerekmez.
Aşamaları kendi sürecinize göre yazın. En fazla beş aşama — ekibin ezberden sayabileceği kadar.
Teklif şablonunu bir kez kurun. Sonrasında her teklif aynı yerden çıkar, kimse Word dosyası aramaz.
Tek kural koyun: müşteriyle konuşan, konuşmayı sisteme yazar.

Tekliften sevkiyata tek akışta

Teklif dosyasını kendi şablonunuzla üretin, kazanılan fırsat sevk kuyruğuna düşsün, sevk edilince stok otomatik insin.

Özellikleri gör

Sıkça sorulanlar

Makine imalatı için özel bir CRM mi gerekir?

Sektöre özel bir ürün şart değil; belirleyici olan uzun satış döngüsünü ve kazanım sonrası operasyonu taşıyıp taşımadığıdır. Aranacak dört yetenek şudur: fırsatın aşama geçmişi, kendi şablonunuzla teklif üretimi, kazanılan işin sevkiyata ve stoğa bağlanması, taksitli ödeme planı ve tahsilat takibi. Bunlar yoksa satış ekibi kaydı bir yerde, operasyon başka yerde tutar.

Seri numarası takibi yapılabiliyor mu?

Evet. Stok tarafında lot ve seri numarası takibi vardır; hangi seri numaralı ekipmanın hangi sevkiyatla çıktığı kayıtlıdır. Bu bilgi sonradan servis, garanti ve yedek parça taleplerinde en çok aranan veridir, çünkü müşteri aradığında elinizde makinenin geçmişi olur.

Teklif revizyonlarını nasıl takip ederiz?

Teklif dosyası fırsata bağlı üretilir ve kendi şablonunuzla PDF veya Word olarak çıkar. Revizyon konuşmaları fırsatın aktivite notlarına yazıldığında, hangi sürümün ne zaman ve neden değiştiği geriye dönük görünür. Ayrıca fırsatın aşama geçmişi kayıtlı olduğu için sürecin hangi noktada beklediği de ölçülebilir.

Üretim planlaması da yapıyor mu?

Hayır. TakipoCRM bir MRP veya üretim planlama yazılımı değildir; iş emri, kapasite planlama veya rota yönetimi yapmaz. Kapsamı satış hattı, teklif, sipariş, sevkiyat, stok, satınalma ve tahsilattır. Üretim planlamasını ayrı bir sistemde yürütüyorsanız TakipoCRM onun önündeki ticari süreci üstlenir.